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若投资者行使回售选择权添加时间:2019-07-05

  原标题:重庆龙湖企业拓展有限公司公司债券受托管理事务报告(2018年度)

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《上海证券交易所公司债券上市规则》(以下简称“上市规则”)、《公司债券日常监管问答(五)》、《重庆龙湖企业拓展有限公司公司债券2018年年度报告》等相关公开信息披露文件及重庆龙湖企业拓展有限公司(以下简称“龙湖拓展”、“发行人”或“公司”)提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。由龙湖拓展发行的15龙湖01、15龙湖02、15龙湖03、15龙湖04、16龙湖01、16龙湖02、16龙湖03、16龙湖04、16龙湖05、16龙湖06、18龙湖01、18龙湖03、18龙湖04、18龙湖06的债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1318号”文核准,重庆龙湖企业拓展有限公司(以下简称“龙湖拓展”或“发行人”)获准向合格投资者公开发行面值总额不超过80亿元的公司债券。2015年7月7日,发行人成功发行重庆龙湖企业拓展有限公司2015年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)(债券简称“15龙湖01”,债券代码“122390”),本期债券发行规模为20亿元,期限为5年期。截至目前,本期债券尚在存续期内。

  债券利率及其确定方式:本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定,在债券存续期内固定不变。

  债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  发行对象及向公司股东配售安排:本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)规定的合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售。

  付息债权登记日:本期债券的付息债权登记日为2016年至2020年每年的7月7日之前的第1个工作日。

  付息日期:本期债券的付息日期为2016年至2020年每年的7月7日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。

  兑付债权登记日:本期债券的兑付债权登记日为2020年7月7日之前的第3个工作日。

  兑付日期:本期债券的兑付日期为2020年7月7日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。

  还本付息方式及支付金额:本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  付息、兑付方式:本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

  信用级别及资信评级机构:经大公国际综合评定,龙湖拓展的主体信用等级为AAA,本次债券的信用等级为AAA。

  主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:龙湖拓展聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。

  发行方式:本期债券发行采取网上面向合格投资者公开发行和网下面向合格投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交,网下申购由发行人与主承销商(簿记管理人)根据询价簿记情况进行配售。

  配售规则:主承销商/簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照时间优先的原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。

  承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以承销团余额包销的方式承销。本期债券发行最终认购不足20亿元部分全部由主承销商组织承销团余额包销,各承销方应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。

  新质押式回购:龙湖拓展主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA,本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

  发行费用概算:本次发行费用概算不超过本期债券发行总额的1%,主要包括承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用等。

  募集资金用途:本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于调整债务结构、补充流动资金。

  税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1318号”文核准,重庆龙湖企业拓展有限公司(以下简称“龙湖拓展”或“发行人”)获准向合格投资者公开发行面值总额不超过80亿元的公司债券。2015年7月27日,发行人成功发行重庆龙湖企业拓展有限公司2015年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)(债券简称“15龙湖02”、“15龙湖03”,债券代码“122409”、“122410”),本期债券发行规模为40亿元,其中品种一发行规模为20亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二发行规模为20亿元,期限为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至目前,本期债券尚在存续期内。

  债券期限:本期债券分为两个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  发行规模:本期债券发行规模为40亿元,其中品种一发行规模为20亿元,品种二发行规模为20亿元。

  债券利率及其确定方式:本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。品种一的票面利率在存续期内前3年固定不变;在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点,在债券存续期后2年固定不变;品种二的票面利率在存续期内前5年固定不变;在存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前5年票面利率加调整基点,在债券存续期后2年固定不变。

  发行人调整票面利率选择权及行权情况:品种一:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。品种二:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后2年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  2018年6月14日,发行人发布了《重庆龙湖企业拓展有限公司关于“15龙湖02”公司债券调整票面利率选择权行权公告》,根据发行人实际情况及市场环境,发行人决定上调票面利率,调整幅度为157bp,调整后票面利率为5.50%。

  投资者回售选择权及行权情况:品种一:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。品种二:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

  2018年6月14日,发行人发布了《重庆龙湖企业拓展有限公司关于“15龙湖02”公司债券投资者回售权实施公告》,投资者在回售登记期(2018年6月14日至2018年6月19日)内可通过上海证券交易所交易系统进行回售申报。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计,“15龙湖02”回售有效期登记数量是1,653,299手,回售金额为1,653,299,000.00元。发行人已于2018年6月20日公告了《重庆龙湖企业拓展有限公司关于“15龙湖02”公司债券投资者回售权实施结果公告》。截至本报告出具日,“15龙湖02”当前余额3.47亿元。

  回售登记期:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

  发行对象及向公司股东配售安排:本期债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售。

  付息债权登记日:本期债券的付息债权登记日为每年付息日期之前的第1个工作日。

  付息日期:品种一的付息日期为2016年至2020年每年的7月27日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的7月27日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。品种二的付息日期为2016年至2022年每年的7月27日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2016年至2020年每年的7月27日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。

  到期日:品种一的期日为2020年7月27日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2018年7月27日。品种二的期日为2022年7月27日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2020年7月27日。

  兑付债权登记日:品种一的兑付债权登记日为2020年7月27日之前的第3个工作日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付债权登记日为2018年7月27日之前的第3个工作日。品种二的兑付债权登记日为2022年7月27日之前的第3个工作日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付债权登记日为2020年7月27日之前的第3个工作日。

  兑付日期:品种一的兑付日期为2020年7月27日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2018年7月27日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。品种二的兑付日期为2022年7月27日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2020年7月27日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。

  计息期限:品种一的计息期限为2015年7月27日至2020年7月27日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2015年7月27日至2018年7月27日。品种二的计息期限为2015年7月27日至2022年7月27日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2015年7月27日至2020年7月27日。

  付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

  信用级别及资信评级机构:经中诚信证评综合评定,龙湖拓展的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:龙湖拓展聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。

  发行方式:本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由发行人与主承销商(簿记管理人)根据询价簿记情况进行配售。

  配售规则:主承销商/簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照时间优先的原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。

  承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以承销团余额包销的方式承销。本期债券发行最终认购不足40亿元部分全部由主承销商组织承销团余额包销,各承销方应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。

  新质押式回购:龙湖拓展主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA,本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按上海自证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

  发行费用概算:本次发行费用概算不超过本期债券发行总额的1%,主要包括承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用等。

  募集资金用途:本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于调整债务结构、补充流动资金。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1318号”文许可,重庆龙湖企业拓展有限公司(以下简称“龙湖拓展”或“发行人”)获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过80亿元的公司债券。2015年11月2日,发行人成功发行重庆龙湖企业拓展有限公司2015年公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)(债券简称“15龙湖04”,债券代码“136019”),本期债券发行规模为20亿元,期限为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,本期债券尚在存续期内。

  债券期限:本期债券为7年期品种,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  债券利率及其确定方式:本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。票面利率在存续期内前5年固定不变;在存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前5年票面利率加调整基点,在债券存续期后2年固定不变。

  发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后2年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第30个交易日,发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的通知。若发行人未行使票面利率调整选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的通知后,投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

  回售登记期:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的通知之日起3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

  付息日:本期债券的付息日期为2016年至2022年每年的11月2日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2016年至2020年每年的11月2日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。

  到期日:本期债券的到期日为2022年11月2日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2020年11月2日。

  兑付债权登记日:本期债券的兑付债权登记日为2022年11月2日之前的第3个工作日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付债权登记日为2020年11月2日之前的第3个工作日。

  兑付日:本期债券的兑付日期为2022年11月2日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2020年11月2日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。

  计息期限:本期债券的计息期限为2015年11月2日至2022年11月2日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2015年11月2日至2020年11月2日。

  付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

  主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:龙湖拓展聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。

  发行方式:本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由发行人与主承销商(簿记管理人)根据询价簿记情况进行配售。

  配售规则:主承销商/簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照时间优先的原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。

  承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以承销团余额包销的方式承销。本期债券发行最终认购不足20亿元部分全部由主承销商组织承销团余额包销,各承销方应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。

  发行费用概算:本次发行费用概算不超过本次债券发行总额的1%,主要包括承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用等。

  募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于调整债务结构、补充流动资金。

  2015年10月26日,重庆龙湖企业拓展有限公司(以下简称“龙湖拓展”或“发行人”)董事会会议审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。经中国证监会于2015年12月31日签发的“证监许可[2015]3164号”文核准,发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过118亿元的公司债券。2016年1月25日,发行人成功发行重庆龙湖企业拓展有限公司2016年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)(债券简称“16龙湖01”、“16龙湖02”,债券代码“136195”、“136196”),本期债券基础发行规模为25亿元,可超额配售不超过25亿元,最终实际发行规模为41亿元。其中品种一发行规模为23亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二发行规模为18亿元,期限为8年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至目前,本期债券尚在存续期内。

  债券期限:本期债券分为两个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二为8年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  超额配售选择权:发行人和联席主承销商将根据网下申购情况,决定是否行使超额配售选择权,即在基础发行规模25亿元的基础上,由联席主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过25亿元的发行额度。超额配售部分引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。

  发行规模:本期债券实际发行规模为41亿元,其中品种一发行规模23亿元;品种二发行规模18亿元。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和联席主承销商根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内(含超额配售部分),由发行人和联席主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。

  债券利率及其确定方式:本期债券票面利率由发行人和联席簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券品种一的票面利率在存续期内前3年固定不变;在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点,在债券存续期后2年固定不变;本期债券品种二的票面利率在存续期内前5年固定不变;在存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前5年票面利率加调整基点,在债券存续期后3年固定不变。

  发行人调整票面利率选择权及行权情况:对于本期债券品种一,发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。对于本期债券品种二,发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后3年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  2018年12月11日,发行人发布了《重庆龙湖企业拓展有限公司关于“16龙湖01”公司债券调整票面利率选择权行权公告》,根据发行人实际情况及当前市场环境,发行人决定上调票面利率,调整幅度为120bp,调整后票面利率为4.50%。

  投资者回售选择权及行权情况:对于本期债券品种一,发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。对于本期债券品种二,发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

  2018年12月11日,发行人发布了《重庆龙湖企业拓展有限公司关于“16龙湖01”公司债券投资者回售权实施公告》,投资者在回售登记期(2018年12月12日至2018年12月14日)内可通过上海证券交易所交易系统进行回售申报。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计,“16龙湖01”回售有效期登记数量是248,004手,回售金额为248,004,000.00元。发行人已于2018年12月18日公告了《重庆龙湖企业拓展有限公司关于“16龙湖01”公司债券投资者回售权实施结果公告》。截至本报告出具日,“16龙湖01”当前余额20.52亿元。

  回售登记期:对于本期债券品种一和品种二,自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

  发行对象及向公司股东配售安排:本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售。

  付息日:本期债券品种一付息日期为2017年至2021年每年的1月25日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的1月25日。本期债券品种二付息日期为2017年至2024年每年的1月25日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2021年每年的1月25日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。

  到期日:本期债券品种一到期日为2021年1月25日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2019年1月25日。本期债券品种二到期日为2024年1月25日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2021年1月25日。

  兑付债权登记日:本期债券品种一兑付债权登记日为2021年1月25日之前的第3个工作日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付债权登记日为2019年1月25日之前的第3个工作日。本期债券品种二兑付债权登记日为2024年1月25日之前的第3个工作日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付债权登记日为2021年1月25日之前的第3个工作日。

  兑付日:本期债券品种一兑付日期为2021年1月25日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2019年1月25日。本期债券品种二兑付日期为2024年1月25日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2021年1月25日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。

  计息期限:本期债券品种一计息期限为2016年1月25日至2021年1月25日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2016年1月25日至2019年1月25日。本期债券品种二计息期限为2016年1月25日至2024年1月25日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2016年1月25日至2021年1月25日。

  付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

  联席主承销商、联席簿记管理人:龙湖拓展聘请中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司作为本期债券的联席主承销商、联席簿记管理人。

  债券受托管理人:龙湖拓展聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人。

  发行方式:本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由发行人与联席主承销商(联席簿记管理人)根据询价簿记情况进行配售。

  配售规则:联席主承销商/联席簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照时间优先的原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。

  承销方式:本期债券由联席主承销商负责组建承销团,以承销团余额包销的方式承销。本期债券发行最终认购不足基础发行规模25亿元部分全部由联席主承销商组织承销团余额包销,各承销方应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。

  发行费用概算:本次发行费用概算不超过本次债券发行总额的1%,主要包括承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用等。

  募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于调整债务结构、补充流动资金。

  2015年10月26日,重庆龙湖企业拓展有限公司(以下简称“龙湖拓展”或“发行人”)董事会会议审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。经中国证监会于2015年12月31日签发的“证监许可[2015]3164号”文核准,发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过118亿元的公司债券。2016年3月4日,发行人成功发行重庆龙湖企业拓展有限公司2016年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)(债券简称“16龙湖03”、“16龙湖04”,债券代码“136259”、“136260”),本期债券基础发行规模为20亿元,可超额配售不超过20亿元,最终实际发行规模为40亿元。其中品种一发行规模为25亿元,期限为6年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二发行规模为15亿元,期限为10年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至目前,本期债券尚在存续期内。

  债券期限:本期债券分为两个品种,品种一为6年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二为10年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  超额配售选择权:发行人和联席主承销商将根据网下申购情况,决定是否行使超额配售选择权,即在基础发行规模20亿元的基础上,由联席主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过20亿元的发行额度。超额配售部分引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。

  发行规模:本期债券基础发行规模为20亿元,可超额配售不超过20亿元;其中品种一发行规模为25亿元,品种二发行规模为15亿元。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和联席主承销商根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内(含超额配售部分),由发行人和联席主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。

  债券利率及其确定方式:本期债券票面利率由发行人和联席簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券品种一的票面利率在存续期内前3年固定不变;在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点,在债券存续期后3年固定不变;本期债券品种二的票面利率在存续期内前5年固定不变;在存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前5年票面利率加调整基点,在债券存续期后5年固定不变。

  发行人调整票面利率选择权及行权情况:对于本期债券品种一,发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。对于本期债券品种二,发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  2019年1月11日,发行人发布了《重庆龙湖企业拓展有限公司关于“16龙湖03”公司债券调整票面利率选择权行权公告》,根据发行人实际情况及当前市场环境,发行人决定上调票面利率,调整幅度为116bp,调整后票面利率为4.35%。

  投资者回售选择权及行权情况:对于本期债券品种一,发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。对于本期债券品种二,发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

  2019年1月9日,发行人发布了《重庆龙湖企业拓展有限公司关于“16龙湖03”公司债券投资者回售权实施公告》,投资者在回售登记期(2019年1月14日至2019年1月16日)内可通过上海证券交易所交易系统进行回售申报。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计,“16龙湖03”回售有效期登记数量是1,017,002手,回售金额为1,017,002,000.00元。发行人已于2019年1月18日公告了《重庆龙湖企业拓展有限公司关于“16龙湖03”公司债券投资者回售权实施结果公告》。截至本报告出具日,“16龙湖03”当前余额14.83亿元。

  回售登记期:对于本期债券品种一和品种二,自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

  发行对象及向公司股东配售安排:本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售。

  付息日:本期债券品种一付息日期为2017年至2022年每年的3月4日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的3月4日。本期债券品种二付息日期为2017年至2026年每年的3月4日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2021年每年的3月4日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。

  到期日:本期债券品种一到期日为2022年3月4日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2019年3月4日。本期债券品种二到期日为2026年3月4日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2021年3月4日。

  兑付债权登记日:本期债券品种一兑付债权登记日为2022年3月4日之前的第3个工作日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付债权登记日为2019年3月4日之前的第3个工作日。本期债券品种二兑付债权登记日为2026年3月4日之前的第3个工作日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付债权登记日为2021年3月4日之前的第3个工作日。

  兑付日:本期债券品种一兑付日期为2022年3月4日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2019年3月4日。本期债券品种二兑付日期为2026年3月4日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2021年3月4日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。

  计息期限:本期债券品种一计息期限为2016年3月4日至2022年3月3日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2016年3月4日至2019年3月3日。本期债券品种二计息期限为2016年3月4日至2026年3月3日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2016年3月4日至2021年3月3日。

  付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

  联席主承销商、联席簿记管理人:龙湖拓展聘请中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司作为本期债券的联席主承销商、联席簿记管理人。

  债券受托管理人:龙湖拓展聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人。

  发行方式:本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由发行人与联席主承销商(联席簿记管理人)根据询价簿记情况进行配售。

  配售规则:联席主承销商/联席簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照等比例原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。

  承销方式:本期债券由联席主承销商以余额包销的方式承销。本期债券发行最终认购不足基础发行规模20亿元部分全部由联席主承销商余额包销,各承销方应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。

  发行费用概算:本次发行费用概算不超过本次债券发行总额的1%,主要包括承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用等。

  募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于调整债务结构、补充流动资金。

  2015年10月26日,重庆龙湖企业拓展有限公司(以下简称“龙湖拓展”或“发行人”)董事会会议审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。经中国证监会于2015年12月31日签发的“证监许可[2015]3164号”文核准,发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过118亿元的公司债券。2016年7月14日,发行人成功发行重庆龙湖企业拓展有限公司2016年公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)(债券简称“16龙湖05”、“16龙湖06”,债券代码“136543”、“136546”),本期债券基础发行规模为20亿元,可超额配售不超过17亿元,最终实际发行规模为37亿元。其中品种一发行规模为7亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二发行规模为30亿元,期限为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至目前,本期债券尚在存续期内。

  债券期限:本期债券分为两个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  超额配售选择权:发行人和联席主承销商将根据网下申购情况,决定是否行使超额配售选择权,即在基础发行规模20亿元的基础上,由联席主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过17亿元的发行额度。超额配售部分引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。

  发行规模:本期债券基础发行规模为20亿元,可超额配售不超过17亿元;其中品种一发行规模为7亿元,品种二发行规模为30亿元。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和联席主承销商根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内(含超额配售部分),由发行人和联席主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。

  债券利率及其确定方式:本期债券票面利率由发行人和联席簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券品种一的票面利率在存续期内前3年固定不变;在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点,在债券存续期后2年固定不变;本期债券品种二的票面利率在存续期内前5年固定不变;在存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前5年票面利率加调整基点,在债券存续期后2年固定不变。

  发行人调整票面利率选择权及行权情况:对于本期债券品种一,发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。对于本期债券品种二,发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后2年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  2019年5月31日,发行人发布了《重庆龙湖企业拓展有限公司关于“16龙湖05”公司债券调整票面利率选择权行权公告》,根据发行人实际情况及当前市场环境,发行人决定上调票面利率,调整幅度为104bp,调整后票面利率为4.10%。

  投资者回售选择权及行权情况:对于本期债券品种一,发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。对于本期债券品种二,发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

  2019年5月30日,发行人发布了《重庆龙湖企业拓展有限公司关于“16龙湖05”公司债券投资者回售权实施公告》,投资者在回售登记期(2019年5月31日至2019年6月4日)内可通过上海证券交易所交易系统进行回售申报。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计,“16龙湖05”公司债券的回售有效申报数量为230,000手,回售金额为230,000,000.00元。发行人已于2019年6月11日公告了《重庆龙湖企业拓展有限公司关于“16龙湖05”公司债券投资者回售权申报结果公告》。

  回售登记期:对于本期债券品种一和品种二,自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

  发行对象及向公司股东配售安排:本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售。